6台机组获核准 “十四五”核电市场空间每年或达千亿以上

  7 月 31 日，经国务院常务会议审议，决定对福建宁德核电项目5、6号机组、华能山东石岛湾核电厂扩建一期工程建设项目1、2号机组、徐大堡核电项目1、2号机组等6台机组予以核准。

  《2021年政府工作报告》明白准确地提出“在确保安全的前提下积极有序发展核电”，这是自2017年来政府工作报告中首次用“积极”来提及核电。之后一系列政策文件明确了核电在“碳中和”主体地位，《2023年能源工作指导意见》中提出，要在确保安全的前提下，有序推动沿海核电项目核准建设；在《中国核能发展报告(2020)》中，给出了核电建设按照每年6-8台持续稳步推进的目标。

  在政策支持下，我国核电产业在走出2016-2018没有新项目核准的冰封期后，2019-2022年核准项目机组台数分别达到4、4、5、10台，实现稳定增长。2022年核电机组获批数量超预期，这是核电发展有望加速的信号，同时中观层面对核电需求加大，核电经济性、绿电属性将更突出，有望迎来加速发展。

  核电作为技术成熟的清洁能源，与火电相比不排放二氧化硫、烟尘、氮氧化物和二氧化碳等物质，具有资源消耗少、环境影响小和能源保障力强等优点，在满足能源需求迅速增加的同时，兼顾生态环境保护。

  2022年1-12月，全国运行核电机组累计发电量为4177.86亿千瓦时，占全国累计发电量的4.98%，核能发电量达到世界第二。与燃煤发电相比，2022年核能发电相当于减少燃烧标准煤11812.47万吨，减少排放二氧化碳30948.67万吨、二氧化硫100.41万吨、氮氧化物87.41万吨。

  2022年，我国核电总装机容量占全国电力装机总量的2.2%。此外，我国有37台机组在世界核电运营者协会的综合指数达到满分，占世界满分机组的50%。

  据《中国核能发展与展望（2022）》，我国自主三代核电有望按照每年6-8台机组的核准节奏稳步推进；根据《“十四五”现代能源体系规划》，2025年前我国核电装机量计划达到70GW左右，较“十三五”期间新增装机量同比增长约40%；近年来，多个核电新项目的陆续获准建设标志着核电项目建设核准批复进入常态化。随着我们国家经济的发展和对清洁能源的需求持续扩大，核电作为可批量规模化建设的安全高效清洁能源，预计未来在国家能源建设需求中将占据很重要的地位。无论是国内核电新项目的开工建设还是“核电走出去”项目，都将进一步拉动核电行业的市场需求。

  根据国家能源局统计数据，2022年，我国主要发电企业电源工程建设投资完成7208亿元，同比增长 22.8%。其中，核电企业电源工程完成投资677亿元，同比增长25.7%。“十四五”期间我国核电运行装机容量预计将达到70GW，按每台核电机组 1GW装机容量计算，核电市场空间每年或达千亿元以上。

  中国核能行业协会发布的《中国核能发展报告（2023）》蓝皮书显示，预计2030年前，我国在运核电装机规模有望变成全球第一，在世界核电产业格局中占据更重要的地位。预计到2035年，我国核能发电量在总发电量的占比将达到10%左右，相比2022年翻倍。

  当前，全球能源格局加速重塑，低碳转型任务艰巨。国际原子能机构等权威组织再次上调了

  全球核电发展预期。多个国家调整核能政策，将发展核能纳入国家能源安全战略。我国明确

  我国核电产业经过30多年的发展，技术和规模均已经迎头赶上引领世界领先水平，6台核电机组均采用国产化三代核电技术。依据公司公告、公司官网以及招标信息公开披露，此次核准的6台机组中，宁德核电厂5、6号机组运营方为中国广核（003816），采用华龙一号核电技术，单台机组容量为1210MW；徐大堡核电厂1、2号机组运营方为中国核电（601985），采用CAP1000核电技术，单台机组容量为1291MW；石岛湾扩建一期1、2号机组运营方为华能集团，采用华龙一号核电技术，单台机组容量为 1200MW 量级。

  世界核电历经四次迭代，目前世界主流核电站皆采用第二代或第三代核电技术。其中，第二代和第三代的主要核电堆型包括压力堆和沸水堆等，在安全性和经济性上较前一代都有提升。第四代核电技术以在安全性、经济性、核废物回收处理、防止核扩散上更出色，代表堆型包括钠冷快堆、铅冷快堆、气冷快堆、超高温气冷堆等，目前主要研发试验阶段，商业化预计在2030年左右实现。

  5. 在事故条件下无放射性场外释放，无需场外应急，这是核安全的一个革命性改进，其含义是无论核电站发生是什么事故，对场外公众都不会造成损害；

  核电产业链是以生产核电产品为主线，以核电站为中心，围绕核能发电和技术上的支持将核燃料生产从事者与电网经营者联系在一起而形成的产业链条。核电产业链主要由五大产业构成，分别是核燃料提供产业、核配件制造产业、核工程建设产业、核废料处理产业以及核电站运营产业。

  核电产业链中上游参与者类型广泛。核燃料是指可在核反应堆中通过核裂变或核聚变产生实用核能的材料。由于核反应堆运行特性和安全上的要求，核燃料在核反应堆中“燃烧”不允许像化石燃料一样一次烧尽。为了回收和重新利用就一定要进行后处理。核燃料环节的代表企业有中广核矿业（01164）、中核国际（02302）。

  在核电产业链中，核电设备投资占50%左右，是核电投资最主要的环节。核电设备包括核岛、常规岛和辅助设备三部分，分别占电站总投资的23%，15%和12%。核岛设备是承担热核反应的主要部分，技术上的含金量最高，对安全设计的要求也最高。核岛关键设备的代表企业有东方电气（600875）、上海电气（601727）、佳电股份（000922）、中国一重（601106）等。

  核岛设备中，反应堆能承受压力的容器、主管道及热交换器和蒸汽发生器是核岛设备中的主要关键设备，能承受压力的容器其功能主要是固定和包容堆芯及堆内构件，使核燃料的裂变反应限制在一个密封的容器内进行，它和一回路管道共同组成高压冷却剂的压力边界，是防止放射性物质外逸的第二道屏障之一。

  受益于国产化水平提升，核级阀门投资所需成本占比为12%。核电阀门是核岛中应用需求量最大的设备，当前国产化程度较高，在2021年达到82%左右。

  当前国内已经有二十多家企业具有民用核承压设备生产资格，可研发生产闸阀、止回阀等产品，其中能够生产核1级阀门的企业有沈阳盛世、中核苏阀、中核科技（000777）、江苏神通（002438）、大连大高、上阀、上海良工等。江苏神通（002438）在国内核电阀门市场较具有竞争力，但相较于海外的威兰、法玛通、西屋公司等仍存在技术差距。

  核电产业链下游主要为核电站建设及后续运营。核电具有建设周期长、投资规模大的特点。核电站的前期工作通常要5-10年、甚至更久的时间；工程建设及安装调试通常要5年左右；投产后运行时间一般为30-40年（第二代核电站），甚至可达60年（第三代核电站）。核电站运营的代表企业有中国广核（003816）、中国核电（601985）、大唐发电（601991）等。在各个电力集团参股运营核电站的背景下，出现了大唐集团联手中电投、中广核投资核电站；华能集团、国电集团、华电集团分别与中核集团合资建设核电站；深能源联手中广核投资核电站等。未来这些电力集团都有可能获得独立建设和运营核电站的可能。

  我国在日本福岛核事故后，提出了安全、高效发展核电的方针，确保“安全第一，质量第一”，并落实到核电的全过程及所有相关产业，还对核安全事故概率提出了“十万分之一”、“百万分之一”两个核电安全目标。由此可见，核安全是核电可持续发展的前提，应置于一切核电活动之上。在下游，核废料处理代表性企业包括通裕重工（300185）、中广核、远达环保（600292）等。

  压力容器：兰石重装（603169）、科新机电 300092、海陆重工（002255）

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